داستان فیلم درباره مادری مجرد به نام سائوری است که وقتی رفتارهای عجیب‌ و غریب پسر کوچکش میناتو را می‌بیند، احساس می‌کند که مشکلی وجود دارد. او به زودی متوجه می‌شود که یکی از معلمان مدرسه پسرش در این موضوع دخالت دارد و برای کشف حقیقت به مدرسه می‌رود. در نهایت همانطور که داستان از نگاه مادر، معلم و فرزند نمایش داده می‌شود، حقیقت به تدریج آشکار شده و ...